✅新——这些指令只适用于新光速礼品卡版。

光速零售可以帮你进口客户通过电子表格和库存你或你的前销售点系统生成。有关更多信息,请访问我们的帮助页面,您可以找到在这里。如果你想转移你的礼品卡,客户存款,或客户的未平衡(债务)到你的新光速帐户,这些都不是可进口的。但是,请继续读下去的方式,你可以把数据转换成零售。

历史,包括销售历史

零售只能报告从你第一天的零售销售和库存历史前进。你过去的销售历史和购买历史不能进口。

如果你有广泛的销售历史信息,你应该从你的旧POS系统导出这些信息的格式不需要你的旧POS系统的观点,就像一个电子表格。如果你不能做到这一点,它可能是值得看你的旧报告和记录快照为自己前进。

客户账户和礼品卡

许多POS系统可以跟踪信用账户为你的客户以及保持礼品卡。您要导出这些信息为你的记录。这些不能被导入,但我们确实有一个程序建立这些帐户通过使用一个定制的付款类型来支付这些存款。

迁移客户存储信贷账户

一旦进口客户列表,你就可以开始进入客户存款或剩余的存储信贷。

1. 导航到设置>付款类型。
2. 点击新的付款类型在右上角。
   
3. 调用这个付款类型帐户迁移。你不需要担心的退一个年代或要求客户因为这个支付类型只会被用于此目的。
4. 开始一个新销售并附上客户出售。你可以通过输入你的客户的的名字或者,如果您导入完整的联系信息,他们电子邮件或电话数量在这个年代我们的客户字段。
   
5. 了绿色付款按钮继续付款屏幕上。
6. 撞到增加存款按钮添加一个存款。在输入存款金额字段中,输入的量他们已经在他们的帐户。在输入存款支付类型下拉列表,选择帐户迁移付款类型。
   
7. 打击好吧。的帐户迁移付款类型与存款金额将自动填充“支付”支付类型帐户迁移。
8. 了绿色完成销售按钮。这将给你的客户的账户资金。现在,当他们进来,你将能够把他们出售,时为他们支付,这笔资金将自动从客户帐户第一,与任何余额支付。

礼品卡

礼品卡的过程类似于创建客户帐户的步骤。让你现有的礼品卡可赎回在光速,我们将创建新的礼品卡在你以前的POS发行相应的平衡。我们将使用帐户迁移付款类型添加基金卡- - - - - -如果您还没有设置这个,指令被发现在这里。

在创建礼品卡时,你应该注意两件事。首先,在光速零售礼品卡需要扫描条形码扫描器或类型不支持manually-swiped礼品卡。第二,礼品卡必须包含8 - 32个字符之间。如果你进口的礼品卡包含少于8个字符,其他字母或数字需要添加满足字符的最低要求。例如,如果你有一个礼品卡1234号,你可以添加一个四位数的前缀(例如,1000)和输入10001234。

创建礼品卡:

1. 在一个新销售,点击礼品卡。
   (请注意:如果您没有看到礼品卡按钮在你的注册,你需要配置您的礼品卡设置。)
   
2. 在下一个屏幕上,输入金额你想添加的礼品卡定制的数量字段。
   
3. 在礼品卡代码场,扫描你的旧手工礼品卡或输入数量。可选地,如果你知道持卡人的电子邮件地址,你可以发送他们的数字版本卡填写收件人的电子邮件字段。
4. 点击增加销售。
5. 点击付款。
6. 点击马克斯旁边的帐户迁移付款类型。
   
7. 完成交易并添加基金卡,点击完成销售。

恭喜你!礼品卡现在已经激活并使用中概述的步骤可以赎回收取礼品卡。您可以验证激活卡的要客户>礼品卡,您应该看到列出的礼品卡活跃的。

如果你想创建所有的礼品卡,您可以在单个事务中多次重复以上步骤。

优秀的客户债务和费用

你可能已经建立了一个为客户信用额度,他们可能会购买。这些步骤会让你把费用添加到他们的帐户。

1. 去发现他们客户的配置文件客户>客户,然后单击账户打开账户选项卡。如果他们没有一个帐户已经打开,点击现在创建账户为他们开一个户头。
   
2. 在信用额度字段中,输入量想建立自己的信用额度保存更改。他们不会花超过这个数量。如果你不知道该怎么说,它应该是超过或平等的无论他们的债务。随意填写计费地址如果你想把他们从零售的法案。
   
3. 打开一个新出售,把客户销售,击中了混杂。按钮来添加一个杂项费用。
   
4. 命名这个过去的费用为你的记录,价格框,输入无论他们欠你。
5. 你可以离开成本框在0美元除非你碰巧有他们所有的过去的购买成本。
6. 最后,一定要取消税盒子。他们已经支付的购买税,所以你不需要他们更多的税收。
   
7. 打击保存。你会看到在登记。
8. 了绿色付款按钮。
9. 撞到马克斯旁边的按钮账户付款类型,然后点击完成销售。
   
10. 这将占他们的费用付清后,他们将能够做的付款屏幕上的付款按钮。