忠诚经理的报告部分允许您看到的历史点获得救赎和信贷添加/使用的客户在你的机构。您还可以创建并下载自定义使用信用报告基于日期、来源、位置或组。

注:信用报告仅可在保险费+应用程序包。

点使用情况报告

点使用报告显示点获得或救赎历史的客户在你的机构以及日期、时间、来源和位置。绿色突出显示点授予,红色表示点使用。

在忠诚管理器中,单击报告>点使用。

• 单击列标题列的升序或降序排序。
• 搜索特定名称或用户名通过顶部的搜索栏。
• 通过过滤位置使用顶部的下拉菜单。
• 选择的行数显示通过使用顶部的下拉菜单。

信贷使用情况报告

信贷使用情况报告显示了信贷的历史添加或使用的客户以及日期、时间、来源和位置。绿色突出显示信用加载,红色表示信用使用。

创建自定义报告

从信贷使用情况报告中,您可以创建和下载自定义使用信用报告基于日期、来源、位置或组。

创建一个基本的报告:

1. 点击创建基本报告。
2. 点击文本框的顶部弹出选择一个日期范围。
3. 从下拉菜单中选择您的时区。
4. 选择一个或多个位置。
5. 从下拉菜单中选择一个或多个源。
6. 点击生成PDF或生成CSV下载报告。

创建一组报告:

1. 点击创建小组报告。
2. 点击文本框的顶部弹出选择一个日期范围。
3. 从下拉菜单中选择您的时区。
4. 选择一个或多个组织的信用使用数据。
5. 点击生成PDF或生成CSV下载报告。