设置光速会计2.0将简化会计过程。销售点数据会自动同步到你的会计软件根据同步时间表设置,你会完全控制这些信息是如何映射到你的账户。设置,你需要:
- 连接光速会计会计软件。
- 设定一个时间表同步。
- 选择一个发布方法。
- 你的销售点数据映射到你的账户。
- 配置附加的设置。
连接到你的会计软件
在映射你的账户,你需要建立你的会计软件之间的联系和光速的餐厅。
如果你有多个位置,它是非常重要的你不要使用你的主人账户与光速会计建立的联系。请确保使用与管理权限为孩子建立凭证。
此外,确保所有用户登录你的会计软件在开始这个过程。如果一个用户没有管理权限登录到你的会计软件,光速会计不能集成所需的权限正确同步您的数据。
一旦所有用户注销你的会计软件:
- 点击会计在你的餐厅经理。
- 点击连接在你选择的会计软件。
注意:如果你使用QuickBooks桌面,请按这些额外的步骤在点击之前连接。 - 将出现一个窗口,要求会计软件凭证。是非常重要的,你输入的凭证会计软件用户提供完全的管理权限。输入这些凭据并单击登录或登录。
- 你将被要求允许连接光速会计核算软件。点击连接或允许访问授权的集成。
- 几分钟后,将建立的连接。关闭新窗口并单击完成。
这建立你的会计软件和Lightspeed会计之间的联系。现在可以设置您的数据如何同步。
设置同步日程表
你需要建立的第一件事是你想要的频率光速会计同步您的数据。你可以使用下拉菜单中选择以下选项:
- 每天:你的数据将每天同步一次,将包括一个基于开放时间的24小时内你建立在光速的餐厅。
- 每周:你的数据将每周在天你选择同步。同步将包括7个人source摘要。
- 暂停:您的数据将不再同步,直到一个新的同步时间表被选中。
你也可以指定电子邮件地址接收通知的事件同步错误发生。你只会收到通知的电子邮件如果您的数据没有同步;没有电子邮件发送到总结成功的同步。
选择一个发布方法
一旦你决心频率同步数据,你需要建立你的数据如何同步。光速会计支持四种发布方法:
- 日记帐分录:光速会计根据您的source将创建一个分录汇总和组你的产品销售类别。付款将根据您的映射。
- 发票的种类:光速会计将发送一个发票日常销售总结和各自的支付类型。产品销售将会按类别分组。
- 发票的产品:光速会计将发送一个发票日常销售总结和各自的支付类型。产品销售报告和单独映射。
一旦你选择一个发布方法,你就可以开始你的销售点数据映射到你的账户。请注意,如果你改变发布方法,所有映射会被重置,你将不得不从头重新配置您的映射。
映射
现在已建立的连接,是开放的路径开始同步您的信息,然而光速会计仍然需要知道在哪里发送这些信息在你的会计软件。通过映射你的账户,你必须完全控制你的销售点数据记录在你的会计软件。
请注意,尽管光速支持乐于帮你制定光速会计和会计之间的集成软件,我们被禁止提供会计建议如何映射你的账户。如果你不确定如何设置您的帐户,请咨询一个注册会计师。
取决于您所使用的会计软件,你可能有一些初步的步骤完成之前就可以开始映射过程。
启用销售税在QuickBooks在线
映射之前,确保销售税在QuickBooks启用。这样做:
- 打开QuickBooks在线仪表板。
- 导航到税>设置销售税。
- 使用下拉菜单来映射每个税率税法或者一个G / L的账户。
启用支付在鑫元鸿
映射之前,确保支付在鑫元鸿已经启用。这样做:
- 鑫元鸿开放。
- 导航到会计>图表的帐户。
- 选择G / L的帐户。
- 检查启用支付到这个账户。
- 点击保存。
启用销售在圣人业务云
映射之前,确保销售已经启用了圣人云业务。这样做:
- 开放的圣人。
- 导航到更多> >金融设置会计科目表。
- 选择G / L的帐户。
- 检查销售。
- 点击保存。
映射选项将随你选择发布方法。
映射在期刊条目发布方法
日记帐分录发帖,你需要地图你的销售,支付,税收,折扣,和技巧。在任何时候,你可以点击更新账户同步的账户在你光速会计会计软件可用于映射。这可能是必要的,如果你创建了一个新的账户后同步。
销售类
你的销售将会按照类别进行分组你建立在光速的餐厅。您必须指定一个默认的销售帐户使用下拉菜单中你所有的销售。
然后您可以单击地图上各个类别你喜欢尽可能多的类别映射到特定的账户。
如果单个映射不存在对于一个给定的类别,这一类的销售将记录下默认的销售帐户。
销售通常映射到一个收入或销售帐户类型。
支付
你的付款都可以映射到一个帐户,或者你可以根据你的付款类型地图。
与你的销售,你必须指定一个默认的付款账户为你支付,但是你可以点击地图个人付款类型每个付款类型指定一个特定的帐户。
如果你喜欢地图信用卡支付单独的卡片类型,而不是一起在一个通用的信用卡付款类型,使用下拉菜单来设置信用卡支付通过信用卡类型来是的。
支付通常映射到一个资产或银行帐户类型。
税
每一个税率你建立在光速餐馆必须映射。
折扣
光速会计给你选择单独跟踪你的折扣。
- 如果禁用,你的销售将被记录的折扣已经计入。对于一个给定的总销售将总折扣后应用。
- 如果启用,折扣会显示一个单独的记录,可以映射独立于你的销售数据。
如果你选择启用折扣,您必须指定一个默认的折扣帐户。你可以点击地图个人折扣指定特定占每个折扣。
使用切换跟踪启用或禁用的折扣。
提示
建议将出现作为一个免税的行项目给小费。建议经常被映射到一个责任帐户。
使用下拉菜单选择你想地图提示的帐户。
发票下映射类别发布方法
与发票类别发帖,你需要地图你的销售,支付,税收,折扣,和技巧。在任何时候,你可以点击更新账户同步的账户可用于映射在光速会计。这可能是必要的,如果你在会计软件创建了一个新的账户后同步。
销售类
你的销售将会按照类别进行分组你建立在光速的餐厅。您必须指定一个默认的销售帐户使用下拉菜单中你所有的销售。
然后您可以单击地图上各个类别你喜欢尽可能多的类别映射到特定的账户。
如果单个映射不存在对于一个给定的类别,这一类的销售将记录下默认的销售帐户。
销售通常映射到一个收入或销售帐户类型。
支付
你的付款都可以映射到一个帐户,或者你可以根据你的付款类型地图。
与你的销售,你必须指定一个默认的付款账户为你支付,但是你可以点击地图个人付款类型每个付款类型指定一个特定的帐户。
如果你喜欢地图信用卡支付单独的卡片类型,而不是一起在一个通用的信用卡付款类型,使用下拉菜单来设置信用卡支付通过信用卡类型来是的。
支付通常映射到一个资产或银行帐户类型。
税
每一个税率你建立在光速餐馆必须映射。
折扣
光速会计给你选择单独跟踪你的折扣。
- 如果禁用,你的销售将被记录的折扣已经计入。对于一个给定的总销售将总折扣后应用。
- 如果启用,折扣会显示一个单独的记录,可以映射独立于你的销售数据。
如果你选择启用折扣,您必须指定一个默认的折扣帐户。你可以点击地图个人折扣指定特定占每个折扣。
使用切换跟踪启用或禁用的折扣。
提示
建议将出现作为一个免税的行项目给小费。建议经常被映射到一个责任帐户。
使用下拉菜单选择你想地图提示的帐户。
发票下映射产品发布方法
发票的产品发布,你需要地图你的销售,支付,税收,折扣,和技巧。在任何时候,你可以点击更新账户同步的账户可用于映射在光速会计。这可能是必要的,如果你在会计软件创建了一个新的账户后同步。
销售的产品
将记录你的销售产品,你可以选择单个产品映射到单独的帐户,与任何地图上未标明的产品违约指定账户。
你可能有成百上千的产品在光速餐厅和地图都不可行。这篇博文方法是最好的如果你有少数特定产品需要分开占你其他的产品。计划地图只有你单独异常,与其他产品在指定的下降默认的销售帐户,使用下拉菜单,您可以选择。
然后您可以单击每个产品图你的异常映射到特定的账户。
如果单个映射不存在对于一个给定的产品,销售的产品将记录下默认的销售帐户。
销售通常映射到一个收入或销售帐户类型。
支付
你的付款都可以映射到一个帐户,或者你可以根据你的付款类型地图。
与你的销售,你必须指定一个默认的付款账户为你支付,但是你可以点击地图个人付款类型每个付款类型指定一个特定的帐户。
如果你喜欢地图信用卡支付单独的卡片类型,而不是一起在一个通用的信用卡付款类型,使用下拉菜单来设置信用卡支付通过信用卡类型来是的。
支付通常映射到一个资产或银行帐户类型。
税
每一个税率你建立在光速餐馆必须映射。
折扣
光速会计给你选择单独跟踪你的折扣。
- 如果禁用,你的销售将被记录的折扣已经计入。对于一个给定的总销售将总折扣后应用。
- 如果启用,折扣会显示一个单独的记录,可以映射独立于你的销售数据。
如果你选择启用折扣,您必须指定一个默认的折扣帐户。你可以点击地图个人折扣指定特定占每个折扣。
使用切换跟踪启用或禁用的折扣。
提示
建议将出现作为一个免税的行项目给小费。建议经常被映射到一个责任帐户。
使用下拉菜单选择你想地图提示的帐户。
附加的设置
不管你的选择的发布方法,有一些额外的设置要考虑。
默认的客户
您必须指定一个默认的客户光速会计。这个应该是通用的(例如“匿名用户,”),因为这是这个名字将出现在客户为任何出售,不指定一个客户名称。
自定义事务数
这个可选设置允许您指定的四位前缀,将被添加到您的发票号码。按顺序,这可以帮助你保持你的发票如果你以前使用过不同的会计制度。
类
类是否可用取决于您所使用的会计软件,从软件软件,他们略有不同。一般来说,类允许您添加另一个维度的跟踪数据。这可能是有用的,如果你有多个地点和使用相同的账户的。请参考会计软件的支持网站了解更多信息。
准备同步
当你你喜欢的一切配置,点击保存更改。光速会计将同步你的数据根据您所选择的同步安排会计软件。我们建议检查看看你如何会计软件后你的第一个同步,以确保一切都记录到你的喜欢。
你可以随时调整同步设置,但是这些不会追溯调整,改变发布方法需要你重新配置设置。
你可以看到当下一次同步安排配置页面的顶部。
在发生同步错误,您将会收到一个通知到指定的电子邮件地址和页面将显示一个错误通知。
如果出现错误,向下滚动配置页面,寻找以红色突出显示的字段。这些字段需要您注意正确。一旦你添加丢失的信息,点击保存更改。
你可以确保必要的改变通过点击已经解决了问题预览下同步和检查信息。
新任命和重新同步
如果你调整你的数据发布在会计软件或你重新配置设置正确同步错误,你可以转发或同步之前的帖子。
同步发布失败后你已经纠正了配置:
- 点击同步的历史。
- 定位失败的同步。
- 点击打开同步细节页面同步失败。
- 点击重新同步。
光速会计将试图根据纠正配置同步失败的帖子在接下来的30分钟。
你可能已经成功同步信息,然后调整你的偏好,希望重新同步数据,结合你的新设置。然而,这可以做新的同步不会覆盖旧的同步。
新任命之前同步数据之前,您必须先删除从你的会计软件数据的问题。如果你不这样做,你将双数据和摆脱你的会计。
转发数据:
- 在会计软件中删除数据日期的问题。
- 点击同步的历史。
- 点击你想转发的发布日期。
- 点击转帖。
光速会计将尝试同步发布根据你新配置在接下来的30分钟。再一次,这不会覆盖的数据已经发布了这个日期,这些信息需要手动删除从你的会计软件。
断开光速会计
如果你改变了你的会计软件,你可以断开你以前的软件的集成导航到的会计部分餐厅经理和点击断开连接。这将允许您选择一个新的会计软件,并开始一个新的配置。