尽管你可以记录销售走ins,添加客户现场数据库提供了许多有用的功能。你可以跟踪客户的购买历史和杰出的平衡,创造客户类别和为他们提供特别的折扣,销售报告运行基于客户类型,等等。
客户的联系信息是存储在客户卡,包括客户的基本信息,以及他们是否一个公司或一个独立的个体。公司与多个联系人或地址可以存储在客户的联系人标签卡,您可以存储特定的个人信息在一个公司,或者其他地方联系信息。您可以将联系人分配给自己的团体,或创建自定义字段为您的联系人。
添加一个客户
- 在现场在控制面板中右键单击客户>新。
- 添加客户信息并保存您的更改。
添加客户信息
| 电话号码 | 您可以输入四个电话号码,号码是否为工作,家庭或移动,并指定首选号码联系客户。 |
| 电子邮件和网络 | 输入客户的邮箱和网址。点击电子邮件或网页标签打开地址默认电子邮件应用程序或Web浏览器。 |
| 地址 | 为客户输入账单和航运地址。您可以输入一个两行地址、城市、州/省、国家和邮政编码。市、州/省和国家领域使你获得预定义列表,您可以设置在城市,州/省和国家设置面板。点击+添加一个新条目。单击螺旋箭头使用海运的账单信息。 |
添加账户和个人信息
| 状态 | 客户账户的状态,如新局面,活跃或信贷。创建状态去工具>设置>客户>帐户状态。 |
| 类别 | 选择一个类别或顾客有折扣定价水平。例如,公司与客户在教育市场上可以创建一个教育范畴,收到一个自动折扣或者被分配了一个教育定价水平。建立定价水平工具>设置>产品>价格水平。设定的折扣和价格水平类别去工具>设置>客户>客户类别。 |
| 销售人员 | 你可以分配一个销售人员给客户。当有人发票客户分配给另一个销售人员,出现一个消息问发票是否应该分成两个销售人员。 |
| 提到的 | 你可以选择推荐列表的来源。添加推荐去工具>设置>客户>提到的。 |
| 生日 | 你可以记录客户;生日。然后您可以运行一个客户报告,看谁的生日即将到来,为他们提供促销和折扣。 |
设置一个客户的语言和货币的偏好
自律监管机构,现场可以打印报价、订单、发票和POs在英语、法语和西班牙语。如果一个客户有一个语言偏爱他们的销售文件,点击首选项这里选择语言。编辑任何销售上的语言翻译文件工具>设置>先进的>现场翻译。
选择客户使用的货币。当你添加一个项目销售文档,这种货币将会显示。
设置一个客户的税收优惠
点击税并设置税法对于这个客户。税法是税收和管辖权或收取的利率情况。例如,客户的购买总是运往另一个国家可以有他们的税收代码设置为一个将被应用。
如果一个客户有权免税,选择相应的税收地位。例如,客户注册企业不支付某些州税。您可以设置一个税收地位为这些客户豁免。
建立税收代码和状态去工具>设置>基础知识>税。
为客户设定信用额度
点击信贷并输入客户的信用额度。如果他们超过限制将收到一个警告。如果你有用户权限允许客户超过信用额度,您将能够允许客户超过自己的极限。
把客户信用选择信贷控制复选框。如果这个客户是分配给一个销售文档,一个消息看来,客户信用。如果你有在发票上添加客户提供信贷用户权限你可以让客户在信用坚持被添加到发票。
添加客户联系人
如果你想为客户添加联系人,点击联系人。通过添加联系人您可以跟踪几个人在公司信息和存储多个地址与联系人联系在一起。当你销售文档添加了一个客户有多个联系人,您可以选择一个联系人。如果联系都有一个关联的地址,您可以选择使用备用地址的账单或送货地址销售文档。
添加一个客户照片
为客户添加照片,点击底部的客户窗口照片并添加一个客户的256 x 256像素的JPEG图片。你可以将照片从你的桌面拖或web页面。删除这张照片,点击“X”按钮。如果你有一个iSight相机,您可以单击图像区域来激活它,然后按空格键来捕获图像然后您可以保存到客户的名片。
为客户添加注释
如果你想添加一个注意客户点击笔记。为一个客户可以添加额外的信息,个性化的购物体验,例如通过增加他们的狗的名字,或增加他们的衣服测量。
添加客户电话
如果你想记录调用您与客户点击调用。您可以添加日期,持续时间,如需跟踪。调用标记为后续出现在追踪者如果设置为显示要求追踪跟进。选择一个日期提供了一个进一步过滤,可以搜索跟踪器在商店的主人。
